Вторая часть цикла "Волчьи перемены" погружает в мир, где магия переплетена с политикой, а оборотни служат инструментом власти. Майор Петр Вальтовский — опытный офицер политической полиции Империи — становится жертвой собственного превращения. Его глаза приобретают кошачьи черты, а тело обретает способность обращаться в барса, что делает его разменной монетой в борьбе между старыми и новыми элитами, тайными культами и колдовскими гильдиями. Расследуя исчезновение капитана Свидригайлова и дело «Черного человека», Вальтовский обнаруживает, что его трансформация — часть глобального заговора, уходящего корнями в древние войны богов и слуг космических сущностей. Вместе с бывшей возлюбленной, лейтенантом Софией Мармеладлы, и кошачьей аристократкой Кутэй он вынужден бежать, скрываться и сражаться, чтобы защитить близких и раскрыть правду. На кону — не только его человечность, но и судьба детей, рожденных под печатью древних проклятий, и будущее самой Империи. Это история о предательстве и верности, о бол Expand